yabo亞博全站小米革了康佳長虹們的命,海信怎么辦?

                                                  文章來源:開云體育   發布日期:2022-10-11   瀏覽次數:6516512

                                                  電視行業真正需要面對的不是大屏幕好還是小屏幕好,而是激光、OLED或MiniLED等技術路線,而是一旦被視為智能終端,從產品形式到競爭模式。


                                                  近日,海信子品牌Vidda的新營銷廣告被懷疑嘲笑與小米競爭,在業內人士的朋友圈中刷新,讓長期在熱點隱形的電視行業短暫回歸公眾視野。


                                                  經查詢,海信2020年總收入為393.15億元,其中包括電視在內的智能顯示終端業務收入為312.75億元,小米智能電視宣布2020年全球出貨量達到1200萬臺,其物聯網與生活消費品年銷售額達到674.1億元。雖然家電廠商的收入還在增長,但對于互聯網家庭終端來說,華為小米的收入增長更快更猛。


                                                  看來,不僅手機行業被互聯網模式顛覆,傳統電視行業也被頻頻攪局,迫使進入新的競爭形式。


                                                  十年:傳統彩電巨頭奮斗。


                                                  回顧國內電視產業的長冬,應從2012年開始:據中國互聯網信息中心統計,截至2012年6月底,中國網民達到5.38億;其中,手機網民達到3.88億,首次超過臺式電腦成為最大的互聯網終端;超過1億用戶使用手機觀看視頻。隨后,這一趨勢即將到來,網民們花在手機終端上的時間越來越長。


                                                  隨著移動互聯網的發展,手機不僅取代了PC,而且部分取代了電視。


                                                  隨后,2013年,以退出國家節能補貼政策為分水嶺,家電企業進入沖擊調整期。為了生存,海信視頻(600060.SH,以下簡稱海信)、深康佳A(000016.SZ,以下簡稱康佳)和其他曾經主導國內市場的巨頭了出去——積極抓住日本品牌退出、市場需求增加和更有機會的海外市場。


                                                  以海信為例,自2013年以來,其國內市場收入逐年下降,國外市場收入逐年上升。2020年,海信總收入393.14億元,以彩電為主的智能顯示終端貢獻312.73億元,占比近80%;海外市場收入194億元,同比增長36.27%,主要集中在美國、加拿大、德國和意大利。


                                                  康佳的行動相對緩慢。2012年至2016年,其彩電業務收入一直徘徊在年均140億元的水平(約占總收入的73%)。2016年,康佳開始轉型,宣布終結單一硬件終端開發模式,轉向硬件+軟件、終端+用戶開發模式,2017年初完成高管團隊的社會競爭。


                                                  重組后,康佳迎來了整體收入的巨大增長。2020年,康佳總收入達到503.5億元,但彩電業務收入僅占14.93%。真正的收入大多來自其工貿業務和其他業務。


                                                  TCL科技(000100.SZ,簡稱TCL)近五年平均研發投均占5.8%,在電視行業同行中一般占2-3%的前列。它選擇沿著電子產業鏈上游。2013年,TCL實現營業收入853.24億元,同比增長22.86%;凈利潤28.85億元,同比增長126.66%,華星光電業務是業績增長的主要來源。


                                                  2019年,TCL重組智能終端及配套業務;2020年7月退市中環電子,8月收購蘇州三星,形成基于半導體顯示、半導體光伏、工業金融和資本的業務結構。


                                                  2021年前三季度,TCL實現營業收入1209.3億元,同比增長148.3%;凈利潤131.6億元,同比增長538.5%。自稱半導體顯示、半導體光伏、半導體材料業務全面超額完成預算,完成了從傳統家電行業向半導體顯示新軍的轉型。


                                                  創維集團(00751.HK,以下簡稱創維)在彩電業務方面始終保持著以國內市場為主的收入格局。2020年,其總收入400.93億元,智能電視系統分類創造收入207.8億元(占近52%),其中中國市場奉獻收入122.23億元。值得注意的是,創維2020年研發費用收入占4.7%,2019年為4.9%,在傳統電視行業也處于較高水平。


                                                  在2021年3月的中國家電與消費博覽會(AWE2021)上,沉默已久的四川長虹展出了以5g+8K為特色的電視產品。但從其財務報告來看,雖然2011年以來總收入保持逐年上升趨勢,2020年達到94.48億,但當年電視產品收入僅占總收入的12%左右;ICT產品是2020年收入最高的業務,同比增長35.86%,收入超過300億。隨著其研發比例長期徘徊在2%以下,直到2018年才提高到2.35%,發展潛力有待觀察。


                                                  綜合盤點,除了海信和創維,彩電行業的傳統巨頭還保持著彩電業務在收入中的高比重。TCL、康佳、長虹等企業都有點不。


                                                  劇變生態:智能終端成為新故事。


                                                  然而,在小米集團W(01810.HK,簡稱小米)等知道互聯網游戲的公司面前,傳統巨頭的認真過于保守。


                                                  2018年,小米大家電業務開始發力,全球智能電視出貨量840萬臺;2019年,小米電視全球出貨量達到1280萬臺,其中中國大陸出貨量超過1000萬臺。2020年,盡管受疫情和主要部件供應緊張的影響,小米電視全球出貨量仍達到1200萬臺。小米出生于2010年,僅用了10年時間就迅速從電視行業的挑戰者變成了領導者。


                                                  2021年上半年,小米智能電視全球出貨量達到520萬臺;其財務報告援引奧維云的統計數據說:小米電視在中國大陸連續十個季度排名第一,全球電視出貨量排名前五。其中,海外市場主要在印度、印度尼西亞、俄羅斯、法國、波蘭等地銷售。


                                                  除了銷售的影響,互聯網游戲給傳統電視行業帶來了概念上的差異。


                                                  海信在2020年財務報告中對該行業提出了判斷:在線電影娛樂、在線教育、遠程協作辦公、遠程醫療等應用場景,認為公司大屏幕激光選擇戰略卡成功;消費者需求多樣化將為行業帶來新一輪增長動力;新的商業顯示產品有很大的增長空間。


                                                  海信的觀點在傳統電視行業巨頭中具有代表性:大屏幕及其升級仍是市場購買需求的熱點。對于行業來說,大型和高端電視產品的毛利率也會更高。


                                                  但是互聯網血統更純粹的對手并不這么認為。對終端一詞的理解,在智能手機市場激戰多年的小米和華為,可能會想得更深。畢竟大本質上是賣貨的思維,只是短期戰術,不是長期戰略。華為小米也會認同大。


                                                  華為在海外市場被壓制后迅速調整和鞏固國內市場,于2019年積極發布智能屏幕,旨在讓大屏幕設備成為家庭智能助手、大屏幕手機、Hilink生態管家和超級家庭影院。產品形式和定位直接指向整個傳統電視行業。


                                                  2020年3月,華為與四川長虹控股子公司長虹嘉華(3991.HK)達成中國總經銷商合作意向,計劃實現產業資源互補和產業優勢共享,也被業內人士解讀為華為將深化其在智能電視終端的市場地位。


                                                  電視智能化、終端化的趨勢,無論是從AWE2021展覽中展品的稱號,還是各公司財務報告的產品類別,都顯示出線索:一線廠商很少使用傳統的彩電術語。海信在2011年至2019年財務報告中一直采用的電視產品分類,到2020年悄智能顯示終端所取代。許多公司將電視產品分為顯示類別,而家用電器通常指非電視類別。


                                                  一旦電視被理解為智能終端,而不僅僅是傳統的電視,電視行業不僅需要與智能手機終端競爭,還需要面對投影儀行業的跨境食品。


                                                  以投影行業新軍極米科技(688696.SH,簡稱極米)為例,2017年至2019年,整機產品收入復合增長率為45.04%,主要來自智能微投產品的增長。2021年前三季度營收26.44億元,繼續保持同比.65%。


                                                  雖然海信一再強調激光顯示在大尺寸、高色域、視覺舒適性、節能節能等方面的差異化特點,但極端大米也主要在中國一二線城市的年輕消費者中銷售,但一旦投影技術進一步改進,降低成本,很難說它不會成為一種趨勢。此外,在移動互聯網時代,視聽內容是否方便更適合中國人的應用習慣。


                                                  近年來,與大屏幕電視相比,智能投影設備具有成本效益和便攜性,在線渠道迅速增長。資本市場也投票:2021年11月10日,海信AB股總市值約170億元,2021年3月剛剛進入科技創新委員會,總市值接近280億元。


                                                  畢竟,資本更愿意追求天花板更高的新故事、新起點。


                                                  贏得終端和內容的人,贏得世界。


                                                  隨著物聯網概念的日益激烈,越來越多的制造商意識到更多的終端意味著更多的接觸,更多的用戶數據,更多的用戶洞察力,更深的需求挖掘,甚至更深的心理控制。在移動互聯網時代,終端贏得了世界。


                                                  已經三年沒有支付有線電視費用的北京市民小馬認為,電視在家里類似于吉祥物,只有在春節等重大節日才會開放,偶爾有大型或重要的體育賽事,也會刷存在感。被稱為虎媽媽的學區住房移民孟女士笑著說:租來的學區住房根本沒有安裝電視,以免分心。


                                                  3到5線城市家庭的電視利用率較高,越來越多的家長抱怨說,只要孩子們拿到手機,電視就可以被拋在一邊。至于傳統電視行業的8K和高清,直到2021年才提供足夠的高清電影來源。在雙速放映和快餐文化盛行的新視聽時代,高價購買的功能越來越少。


                                                  根據中國互聯網信息中心發布的《中國互聯網發展第48次統計報告》,截至2021年6月,中國網民使用手機上網的比例達到99.6%;使用電視上網的比例為25.6%;使用臺式電腦、筆記本電腦和平板電腦上網的比例分別為34.6%、30.8%和24.9%;中國網絡視頻(含短視頻)用戶規模達到9.44億,占網民總數的93.4%;其中,短視頻用戶規模達到8.88億,占網民總數的87.8%。


                                                  回到需求的起點,電視必須提供的視聽內容今天可以有很多實現形式,不僅是手機,不僅是投影,還有AR頭盔和超速汽車。就像互聯網上常用的黑話:殺死你的可能是目前看不到的對手。


                                                  目前,就傳統彩電行業而言,研發投資比例較高的企業在競爭中基本探索了新的增長點。例如,TCL的華興光電近年來表現強勁,盈利能力強;海信的TCON芯片已經形成了從HD到8K分辨率的全系列產品,年出貨量聲稱處于全球市場領先地位;創維在OLED和迷你LED上的布局基本符合當前電視行業的熱點。


                                                  與那些只想組裝貿易的競爭對手相比,他們可以進一步期待。但有了研發的基礎,這只是問題的一個方面。一旦行業將電視作為家庭的智能終端,其內容和入口功能就會顯現出來。此時,互聯網企業的優勢可能優于只銷售商品的家電企業。這也是華為小米對傳統電視企業的優勢。


                                                  對于智能終端行業來說,硬件和技術路線只是基礎設施。因此,大屏幕的競爭只是一種短期策略,而智能終端背后的軟件數據挖掘和內容實現是無盡的業務,是制造商和資本的另一片星海。這是互聯網企業的長期戰略地位。


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